可持续债券发行总额为 5 亿美元的固定浮动利率优先票据,将于 2026 年到期,由德意志银行证券公司和瑞士信贷证券(美国)有限责任公司承销,同时担任账簿管理人和可持续债券结构顾问。
承销团包括 Goldman Sachs & Co. LLC、Academy Securities, Inc.、CastleOak Securities, LP、R. Seelaus & Co., LLC 和 Samuel A. Ramirez & Company, Inc.。
“我们很自豪地宣布我们的新框架以及此次重要的债券发行,因为我们相信它扩展了我们更广泛的 ESG 计划的途径,” 道富银行副董事长兼首席财务官 Eric Aboaf 说。“这些债券是获得支持关注可持续发展的项目所需资金的非常重要的方式,我们的新框架对于帮助我们直接投资这些领域非常重要。”
道富仍致力于采取业务和运营措施,应对影响员工、客户、社区和其他利益相关者的重要全球挑战。例如,公司解决种族主义和不平等的 10 项行动表明了公司在解决这些问题方面的认真程度。
道富银行将拨出与根据框架出售的债券资金相等的金额,用于支付遵循框架规则和原则的项目。
其中包括经济适用房项目、可再生能源项目(包括风能和太阳能)、绿色建筑(LEED 金级及以上)、社会经济进步和就业(重点关注种族平等、社会正义、教育或劳动力发展)、基本服务(包括教育和医疗保健)以及环境基础设施和服务(包括清洁交通和可持续水资源管理)。