香港特别行政区政府绿色债券计划以美元、欧元和离岸人民币筹集了 57.5 亿美元的绿色债券。

据香港特别行政区政府称，此次三币种发行是亚洲规模最大的 ESG 债券发行。

据政府称，30 亿美元分 3 年、5 年、10 年和 30 年 4 美元分期筹集，100 亿元人民币（14.5 亿美元）分两年期和五年期分期筹集。另外还分两年和七年期发行了 12.5 亿欧元（13.3 亿美元）。

声明援引财政司司长陈茂波的话说： “尽管近期市场波动，但我们看到全球机构投资者对香港特区政府绿色债券的需求强劲。”

“自2021年发行以来，我们今年再次推出三币种发行，以表明我们致力于推动香港绿色和可持续金融的发展，并为市场提供有用的基准。我们是亚洲第一家同时以三种货币发行绿色债券的政府发行人。”

根据声明，全球投资者喜欢绿色债券并订购了价值超过 360 亿美元的绿色债券。

它还表示，此次发行吸引了之前没有从香港特别行政区政府购买绿色债券的投资者。传统投资者和绿色投资者都继续从此次发行中购买债券。

“特别是，为满足投资者需求，人民币部分的规模翻了一番，达到人民币 100 亿元，并通过债券通下的港股通吸引了更多中国内地投资者的参与，彰显了香港作为领先的离岸人民币中心的地位， ” 声明写道。

“人民币系列还丰富了离岸人民币产品选择，促进了人民币国际化，”它补充说。

美元 3 年期债券以国债加 35 个基点 (bps)、5 年加 70 个基点、10 年加 95 个基点和 30 年加 145 个基点出售。最终价格明显低于周三交易启动时首次向投资者发出的价格。

欧元债券的定价为两年中间掉期加 70 个基点和 7 年中间掉期加 110 个基点。

离岸人民币债券两年期收益率为3%，五年期收益率为3.3%。