H2 Green Steel 签署了 4.2 亿欧元项目融资的最终债务融资协议，并将之前宣布的筹集股本增加了 300 亿欧元。迄今为止，股权融资总额达 2.1 亿欧元。该公司还获得了欧盟创新基金 250 亿欧元的资助。 H2 Green Steel 现已获得近 6.5 亿欧元的资金，用于在瑞典北部建造世界上第一家大型绿色钢铁厂。

H2 Green Steel 正在推动全球最大的气候影响举措之一。该公司成立于 2020 年，旨在实现难以减排的行业脱碳，首先生产的钢材二氧化碳排放量比焦炭高炉生产的钢材低 95%。位于博登的旗舰绿色钢铁厂的建设正在顺利进行，该工厂集成了绿色氢和绿色铁生产。氢气、钢铁设备的供应合同已经到位。所需电力的很大一部分已通过长期购电协议获得，最初每年 2 万吨近零钢材的一半已通过具有约束力的 2.5 至 XNUMX 年客户协议出售。  

今天，H2 Green Steel 宣布了其加速钢铁行业脱碳进程的一个重要里程碑，该行业仍然是世界上污染最严重的行业之一。该公司已签署了 4.2 亿欧元的债务融资，增加了近 300 亿欧元的股本，并获得了创新基金 250 亿欧元的资助。资金总额达 6.5 亿欧元。  

H2 Green Steel 已签署 3.5 亿欧元优先债务和高达 600 亿欧元初级债务融资的最终融资文件：  

• 与项目融资一致，提供优先债务的国际银行将在 Riksgälden（瑞典国债办公室）提供的绿色信贷担保和 Euler Hermes 的出口信贷担保下提供部分贷款，各 1.2 亿欧元。担保金额分别为贷款金额的80%和95%，并按照市场定价提供。

• 该集团由 20 多家银行组成，包括瑞典出口信贷银行 (SEK) 和欧洲投资银行，以及以法国巴黎银行、ING、KfW IPEX-Bank、法国兴业银行和裕信银行为首的商业银行。  

• 该初级债务财团由 AIP Management 牵头，由欧洲和国际投资银行和基金组成。  

H2 Green Steel 还筹集了近 300 亿欧元的股权，使该项目的私募融资总额达到 2.1 亿欧元。新股东包括微软气候创新基金、Mubea 和西门子金融服务公司。此外，IMAS 基金会和 Just Climate 等现有股东正在增加对 H2 Green Steel 的投资。  

2023 年 2 月，H1.5 Green Steel 宣布筹集了 2023 亿欧元股权，成为 86 年欧洲最大的私募融资轮。在此之前，该公司于2021年1月完成了260万欧元的A轮融资，并于2022年XNUMX月宣布完成了XNUMX亿欧元的BXNUMX轮融资。  

H2 Green Steel 还通过欧洲气候、基础设施和环境执行机构 (CINEA) 在创新基金下签署了 250 亿欧元的资助协议。创新基金由欧盟排放交易系统资助，支持旨在加速欧洲工业脱碳、加速绿色转型的创新项目。

“没有人比那些支持我们融资的人更彻底地审查我们的项目。我们的贷款人、投资者和创新基金的巨大承诺是对我们公司质量的真正认可。这对气候也是一个巨大的胜利，因为我们希望该模型能够激发对难以减排行业的其他脱碳举措的融资。” H2 Green Steel 首席执行官 Henrik Henriksson 说道。  

“我们与许多不同的利益相关者并肩合作，完成了这个过程。我们作为一个大团队一起工作，开辟了新天地，并在通常僵化的结构和工作方式中找到了创新的解决方案。对于全球最大的脱碳企业之一来说，这一结果是一个历史性的里程碑。” Otto Gernandt，H2 Green Steel 首席财务官。   

“H2 Green Steel 是欧盟创新基金支持的突破性项目的一个很好的例子。欧盟很自豪能够支持这些解决方案，使欧洲钢铁行业脱碳，并在充满挑战的全球环境中保持竞争力。我们祝贺 H2 Green Steel 团队的奉献精神和辛勤工作，并期待支持整个欧洲的类似举措。” 欧盟委员会气候行动总干事库尔特·范德伯格说道。  

贷方的评论：  

“与 H2 Green Steel 以及国内和国际利益相关者并肩工作是一段漫长而激动人心的旅程。我们现在共同完成了难以减排行业未来脱碳的一个非常重要的里程碑。一路走来，我们开辟了新天地，建立了一些奇妙的关系，我们期待继续为支持气候转型尽自己的一份力量。”SEK 首席执行官马格努斯·蒙坦 (Magnus Montan) 说道。

“我们非常自豪能够参与这一具有里程碑意义的交易。作为德国 ECA，我们非常重视支持德国工业的能源转型，该项目表明 SMS 和 TK Nucera 等德国公司可以提供领先的技术，这是推动相关行业脱碳转型的关键，例如钢铁行业。衷心祝贺 H2 Green Steel 的每个人为将这一冒险变成现实所做的出色工作，” 裕利安宜 (Euler Hermes) 项目融资主管 Ulrich Schulte Lünzum 说道。

“钢铁行业是一个战略部门，是欧盟经济的核心。我们承诺到 2050 年实现净零排放，这要求该行业进行变革。重要的是，EIB 作为欧盟气候银行，正在支持 H2 Green Steel 的开创性开发，以突破性清洁技术生产低碳初级扁钢产品。该项目为环保钢铁的发展铺平了道路——对于所谓“难以减排行业”的脱碳努力至关重要，其中钢铁是重要的一环，”欧洲投资银行副行长托马斯·奥斯特罗斯 (Thomas Östros) 说道。  

“自 2 年项目启动以来，我们一直与杰出的 H2021 Green Steel 团队密切合作，能够在这一开创先例的融资中支持该企业，我们感到非常自豪。这项交易很好地说明了如何为工业创新提供资金以实现转型。欧洲低碳钢铁行业的一个巨大里程碑” 法国兴业银行董事总经理兼欧洲矿业、金属和工业金融区域主管 Christophe Hadjal 表示   

“在炼钢过程中使用绿色氢作为铁矿石的还原剂是我们已确定的绿色氢的最高价值用例之一。过去两年半是一段相当长的旅程，我们期待继续与 H2 Green Steel 团队在博登项目及其他项目上合作。” AIP 合伙人兼投资联席主管 Greg Falzon 说道。

H2 Green Steel 的法律和财务顾问包括 Milbank、Mannheimer Swardling、法国兴业银行和 KfW IPEX-Bank。  

摩根士丹利担任 H2 Green Steel 的股权顾问。